Névtelen hősünk egy öntudattal rendelkező, mágikus kard formájában reinkarnálódik egy középkori fantasy világban. Egy nap megmenti Frant, a fiatal szörnylányt a rabszolgaságtól, és innentől a macskafülű lány lesz a hordozója. Ezzel kezdetét veszi a különös duó utazása!